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Nos compétences

Courtier en placements et épargne

 

Que vous ayez un projet à court ou long terme, débutiez dans la vie active ou pensiez à votre retraite, sachez qu’il existe des produits adaptés pour chaque projet.

 

LIVRET A, LDD, PER,COMPTE A TERM, PEL, ASSURANCE VIE, PEA, FONDS STRUCTURÉS, SCPI, FOND EUROS, FISCALITE,LOI PACTE………   

 

Nombreuses sont les possibilités de placement pour votre épargne, il est difficile de s’y retrouver et d’être sur de faire le bon choix.

 

Aujourd’hui, ETRE ACCOMPAGNÉ dans ses choix d’Epargne devient une EVIDENCE.    

 

Notre CONSEIL :  Les propositions d’épargne que nous faisons à nos clients s’établissent à partir d’un entretien (parfois plusieurs) qui a comme objectif de bien comprendre  votre mode de fonctionnement en Epargne et ainsi définir ensemble VOTRE STRATEGIE d’EPARGNE. 

                                                                 

Notre APPROCHE : Plusieurs informations nous sont indispensables pour identifier les meilleurs Placements à vos présenter.

    • Comprendre qui vous êtes : car selon votre foyer, votre profession, votre âge, votre régime matrimonial, votre statut professionnel  …etc, nos propositions seront différentes.
    • Savoir où vous allez : vos projets (professionnels, personnels…), vos objectifs liés à votre Epargne.
    • Connaitre votre sensibilité d’Epargnant: Profil Défensif – Profil Equilibre – Profil Offensif etc.. à partir de vos connaissances en Epargne, vos modes de placements déjà en place, parfois aussi votre philosophie-Ethique sur ce sujet.

 

NOTRE PROPOSITION : Personnalisée, notre solution doit toujours être compréhensible pour vous et devra répondre à chaque fois aux contraintes qui sont alors les votre : patrimoniale – fiscale – successorale – et de rentabilité.

 

NOTRE ACCOMPAGNEMENT : Une fois votre placement mis en place, notre accompagnement doit continuer, par téléphone, lors de rdv programmés, par mail : points réguliers, envoi de relevés de situation.

De cette manière, nous vérifions ensemble que votre épargne est toujours en phase avec votre objectif de départ. Et si on doit adapter votre placement suite à des changements de situation…nous le réalisons ensemble.